生醫股再添生力軍!冠科-KY(6554)今(12)日以每股55.78元上櫃,總裁吳越表示,冠技術平台PDX(人源腫瘤異種移植)模型,能讓新藥開發和腫瘤治癒率提高,並可望讓失敗的新藥「起死回生」,預期因PDX滲透率提高,未來營收獲利仍力拚高高成長動能。

吳越表示,腫瘤新藥開發成功率只有5%,而95%失敗中,有高達66%(2/3)是治療的適應症不對和沒有找對疾病的人;冠科的PDX模型,則已擁有約3,000個模型,位居全球最大,雖然目前已有不少藥廠投入PDX的模型設計,卻都還處於虧損狀態,冠科能成為唯一做PDX賺錢的廠商,主要是量大和每個模型的品質及團隊的能量,讓好的團隊可以找到生物標記,再則打入國際藥廠供應鏈,成為該公司最大的競爭優勢。



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根據Pharmaprojects/pipeline資料庫統計,全球在研新藥數量約13,718個,相較2015年約12,300同期增幅高達11.5%,其中臨床前藥物研發數量約為6,861個較2015年約6,061個增幅高達13.2%。

吳越表示,透過PDX的大平台,冠科在動物臨床時,就能協助客戶設計,提高成功率,也能讓幫病患篩選藥品,達到最佳治癒率;另外,針對一些已宣佈失敗的新藥,冠科的平台也能重新設計新的適應症,讓新藥開發起死回生。

冠科目前主要營收來自臨床前藥效服務,今年累計1~10月營收15.64億元,已超越2015全年度,前三季稅後純益9700萬元,EPS為0.74元,相較去年同期的稅後純益851萬元,EPS 0.08元,顯著好轉。

吳越表示,冠科將透過客戶交流、學術機構及併購等方式,繼續擴充PDX到5000個之上,另外,也持續開發新技術與平台,今年度又陸續推出可應用於免疫腫瘤學研究TMAs(腫瘤組織微陣列)及應用於腎臟病藥物研究的全新體內平台,持續拓展其腫瘤及代謝疾病藥效檢測業務的產品線。

法人表示,冠科挾著擁有全球20大藥廠客戶,在目前PDX滲透率僅約5%,預期隨滲透率提高,今年營收應可維持三成的成長。隨著營收規模放大,毛利率應可維持向上趨勢,費用率則會向下,未過濾器來幾年獲利的成長將超越營收成長。

(工商時報)

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毛紹政

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